不幸的三毛受到了黑心修車工的報復，不但挨了打，眼瞅著干活的東西也被搶走。再次餓著肚子的三毛意外的遇到賣藝師傅，并被強行收為學徒，從此開始了一段恐怖的雜耍生計。在師傅家，三毛觸景生情，想象著媽媽的慈愛，無助的他淚如雨下。與此同時，侯逸文在貧民區(qū)找尋光頭的孩子，并給吳家老太太提供了一條重要訊息：吳家還有一個孫子。