三千年前，天庭大戰(zhàn)。年輕的玉帝(飾)一箭射中了禺周，禺周不敵，被迫逃到了西邊的荒蠻之地。玉帝想要趁機(jī)將其殲滅，卻被王母(宋佳  飾)攔下。禺周發(fā)誓要報(bào)這一箭之仇，日后諸事的禍根就此埋下。rnrn三千年后。人間終于又恢復(fù)了它正常的樣子。這一天是臘月二十三，天盡頭的家家戶戶都在打掃屋子拜灶君，牛郎(田亮  飾)則像往常一樣在村子里送水。牛郎是劉老兒(午馬  飾)的小兒子，劉老兒偏疼好吃懶做的大郎，卻把牛郎視為喪門(mén)星百般虐待。他們家的這口井是全村的飲用水源，所以劉老兒一家在天盡頭也算是小康之家了。rnrn天庭上，灶王(飾)上天匯報(bào)帶去了人間的信息，這使得天庭三公主絲音對(duì)人間好奇不已，并在二公主旱拔的提醒之下去到畢波巖窺看人間。在這里，她第一次見(jiàn)到了牛郎，同時(shí)也被他的善良所感動(dòng)。此時(shí)，大公主斯冰正在發(fā)怒，降風(fēng)雪于人間，絲音不忍看到牛郎受苦，與斯冰產(chǎn)生了沖突，爭(zhēng)斗之間絲音掉下九重云淵，正被伺機(jī)在旁的西天天將劫走。禺周此時(shí)已自稱(chēng)為西天王(顏世魁  飾)，一直想找碴攻打天庭，此刻正是想借著絲音而挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。rnrn西天王的兒子祝融在人間玩弄火球，致使周公晉(飾)的房子被燒，牛郎用自家的水救了火。劉老兒帶著牛郎到周公晉家要水賬，不想周公晉的妻子周汪氏不肯付賬，二人爭(zhēng)吵起來(lái)，最終不歡而散。rnrn天庭上，西天王派使者送來(lái)的一封急件讓眾神都緊張了起來(lái)。rn