查理去警局找山姆，詢問艾瑪?shù)娜ハ颍f自從艾瑪找過山姆后，她就不見了。山姆表示并不知情，查理請求山姆能幫忙尋找艾瑪。兩個烏克蘭中年女人來警局報案，家屬因車禍而死亡，兩人希望得到保險賠償。山姆覺得這個案子有些蹊蹺，去停尸房詢問法醫(yī)死者的信息，法醫(yī)說他是暈倒后被車碾壓致死的，山姆問其死者暈倒的原因，法醫(yī)說可能服用了某種藥物，山姆推斷死者可能是被兩個女人害死，為了得到保險賠償。
埃德的妻子珍妮來警局找山姆，她趁埃德出差，將孩子送到親戚家親手為山姆做了面包，山姆指責了珍妮的這種做法，珍妮自己也感到很羞愧。山姆回家看到了在家中的查理，查理說看到陽臺的窗戶沒關，偷偷溜了進來，他問山姆有沒有艾瑪?shù)南?，山姆說沒有。他向山姆說起了自己的往事，生活的不幸和對這個世界的不滿，山姆很同情他但也對他的一些做法不認同。謝弗的毒癮發(fā)作了，妻子看到他痛苦的樣子十分傷心。查理向山姆聊起了自己的音樂，山姆也興致大發(fā)，兩人用吉他歡快地合奏著，直到天亮。
謝弗向妻子克麗斯汀解釋說吸毒是因為工作，但妻子不愿相信他。山姆的叔叔是烏克蘭人，他把叔叔叫到警局，讓他監(jiān)聽那兩位婦女的談話。山姆給肯達電話，詢問艾瑪?shù)南侣?，肯表示不知情，建議山姆給格蕾絲打電話詢問這個女兒的消息...