上級安排鋤奸團(tuán)成員立即轉(zhuǎn)移到阜平抗日根據(jù)地， 趙燕(徐颯 飾)卻因?yàn)楣ぷ餍枰袅讼聛?。被通緝?耿三七(孫濤 飾)靠著自幼練就的攀爬絕技從城墻溜下去才成功逃脫。

黑田(鄧鋼 飾)接到新命令，被派去保定任情報中心主任兼特別行動隊(duì)隊(duì)長，負(fù)責(zé)清除那里的抗日力量。為了拉攏已經(jīng)成立抗日先遣軍的司令 侯景魁(王強(qiáng) 飾)，黑田指派已經(jīng)投靠日軍的 侯景太(杜旭東 飾)再次回到阜平，策反侯景魁。