灰太狼和蝰魚一起遇到了海流星，被海流星砸中的灰太狼和蝰魚卻意外交換了身體。變成了灰太狼的蝰魚非常善良，而變成了蝰魚的灰太狼卻因為長得丑被四處追打。在小羊們的幫助下，灰太狼和蝰魚成功換回了身體。