被抓住的周瑜一行向著南蠻高校進發(fā)。途中許褚?guī)像R超趁機逃跑了。另一邊，從咆哮的海浪中飄到陸上的關(guān)羽和張飛被南蠻高校的主公孟獲所追擊。為了保護因為受傷視力減弱的關(guān)羽，張飛獨自一人與孟獲對抗。然而終究是不敵受傷。為了挽救張飛的姓命，關(guān)羽選擇了投降。同時，南陽和許昌都收到了以人質(zhì)做威脅的勸降書。而成都高校主公劉備更是受到了南蠻高校另一位頭領(lǐng)孟優(yōu)的狙擊。（腳本:本田雅也絵コンテ:大畑晃一演出:中川聡作畫監(jiān)督:桜井正明）