毒氣彈要是到了鎮(zhèn)上，相關藥品也會在，趙隊長想讓二蛋弄一些回來，二蛋不識字，要喜子回小鎮(zhèn)，協助二蛋完成任務。

二蛋整晚做惡夢，夢見他爹沒有死，第二天，二蛋帶著喜子去了葛家村，葛家村還是一片荒蕪，二蛋在家中地下瓦罐里，發(fā)現了很多銀元， 葛二蛋(黃渤 飾)相信麥 子說的真的，但是二蛋難以置信，他不明白父親為何要那樣做。二蛋決定去炸日本人武器庫，多打日本人，替自己父親贖罪。二蛋現在的處境很是危險，要喜子回塔 灣村，但是喜子堅持，要和二蛋生死相隨。

剛滿月的兒子受涼咳嗽， 麥子(高虎 飾)去藥鋪拿藥，巧遇做布匹生意的老周，老周給麥子推薦，小兒氨酚黃納敏顆粒的西藥，一吃就見好，倆人就這樣相識，麥子看老周博學多識，也不反感。

二蛋拿到毒氣彈的說明書，但是都是洋文，倆人都看不明白，麥子想起老周，也許老周會知道。倆人拜訪老周，老周讓自己的夫人，幫著客人沖兩杯咖 啡，原來是失散已久的 苗子(方慧 飾)，現在嫁給了老周，苗子現在變化很大，簡直就像城里的大家閨秀，當年滿身是泥，看上去傻乎乎的妮子，現在變成了精明能干的人，二 蛋和麥子差點沒有認出來，三人相認，特別高興。老周查了英文詞典，幫著翻譯了出來，卻是是毒氣彈，倆人告辭，老周和苗子進入密室，趕緊向重慶地方發(fā)報，說 明毒氣彈在鎮(zhèn)上的事，原來苗子被老周所救，發(fā)現苗子有很強的記憶力，苗子加入了國民黨，經過老周的訓練，成了優(yōu)秀的諜報員，和老周也是喜結連理。

老周和麥子走的很近，經常來軍部拜訪麥子，老張以前在國軍五十三軍當兵，看見老周很像自己當年的一位長官，就向麥子詢問老周的情況，麥子知道 后，對老周也開始懷疑。悄悄進去苗子家，想一探究竟，老周認出了老張，知道自己身份暴漏，早就埋伏好了，麥子現在獨特的身份和部隊，都是很大的籌碼，老周 和麥子合作，知道二蛋是八路，老周看出麥子，是一個沒有信仰的人，更是一個野心勃勃的人，故意把給麥子的好處說的足夠大，只要把毒氣彈給老周，承諾任命麥 子為國軍上校旅長，并把小街鎮(zhèn)地盤許給麥子，并把委任狀給了麥子，并囑咐合作的事情，不要告訴八路身份的二蛋。

老張報告麥子，昨天晚上，日本人叫了三十個工人，秘密搬貨，卻沒有叫偽軍的人，麥子暗喜，毒氣彈的事情有了眉目，麥子瞞著二蛋，和老周商談具體行動計劃。