受抗日思想影響，鴻義不顧母親和姐姐阿慧(李琳 飾)的勸阻，決定投筆從戎，和女同學蘇雯去延安。阿慧生下大扣后又生下女兒招娣，阿大氣得不聞不問。日寇投降了，失蹤已久的阿平(佟瑞欣 飾)妹妹月芬(曹艷艷 飾)衣著光鮮地回來了，她已成了戲班班主的小老婆。阿慧帶著兩個孩子，又忙家務又要繡花，終因勞累過度流了個男胎。深感失望的馮阿大被工友們訕嘲，激起他想當工頭掙大錢的欲望。