黃秋生(黃秋生 飾) 自幼喪母, 又不能與脾氣暴燥的父親鮑方(鮑方 飾)相處, 變成反叛青年。他挑撥離間, 令鮑方趕走年輕柔弱的后母呂有慧(呂有慧 飾)(呂有慧 飾)。他的異母弟吳岱融(吳岱融 飾) 長大后變得自卑內向怕事。黃為了有一番作為, 與好友鄭浩南(鄭浩南 飾)遠走臺灣投靠最大黑邦。冤家路窄, 黑邦頭目的妻子正是黃后母呂有慧, 她已再生了一個兒子鄭伊健(鄭伊健 飾) , 性情狠毒。后來鄭浩男死去, 黃秋生覺悟黑邦生涯原是夢, 回香港求父原諒, 改邪歸正, 照顧鄭浩男的遺孀陳敏兒及兒子, 三人日久生情, 無奈人在江湖...。鄭伊健繼承父業(yè), 并遷移到香港再興風作浪, 吳岱融為了向父親證明自己也有堅強勇敢一面, 去當警察, 更加入鄭伊健的黑邦做臥底。不知就里又有同性戀傾向的鄭伊健, 竟被吳憂鬱的氣質吸引, 深深愛上了這個同母異父的兄長....