1937年至1945年抗戰(zhàn)最艱難的時期，我黨地下情工人員秦川(傅程鵬 飾)在組織的秘密策劃下，成功打入日本駐上海特務(wù)機(jī)構(gòu)梅機(jī)關(guān)。在此之前，秦川曾長期潛伏于國民黨復(fù)興社，成功獲取情報，鏟除了隱藏在我黨組織內(nèi)部的國民黨特務(wù)。秦川“投靠”梅機(jī)關(guān)的消息受到國民黨軍統(tǒng)、日本人和我黨地下組織的密切關(guān)注。為了順利實施潛伏計劃，獲取日軍機(jī)要情報，秦川憑著智慧和過人的膽識步步為營，化險為夷，不失時機(jī)地打擊敵人，保衛(wèi)組織。同為我黨情工人員的夏嵐(周麗淇 飾)作為秦川的愛人，用自己護(hù)士的身份掩護(hù)秦川，相認(rèn)相知卻無法相守，撕心裂肺的情感化作一腔報國熱血。與此同時，愛國探長沈若寒(李澤鋒 飾)和軍統(tǒng)女特務(wù)葉琳琳(劉叢丹 飾)卷入其中，在情感的糾葛中，為了民族大義紛紛獻(xiàn)出生命。最后，秦川和夏嵐成功完成了黨交給的任務(wù)，夏嵐卻為了革命事業(yè)英勇犧牲。