位于東京郊外的小鎮(zhèn)童守鎮(zhèn)，被不吉利的云層籠罩著，住在這里的人們還不知道有一股的邪惡的力量打開了位于兩界的大門，解放出來住在人們陰暗面的怪物們。與此同時(shí)位于小鎮(zhèn)的童守中學(xué)迎來了兩位新的老師鵺野老師和玉藻老師。鵺野在上第一節(jié)課的時(shí)候就遭到學(xué)生的捉弄，并追問他手上為什么老戴著黑手套？　　鵺野無法回答，學(xué)生都吵著去上帥氣的玉藻老師的課去了。另一位沒課的女教師只好帶著鵺野去參觀校園，這時(shí)鵺野看到一團(tuán)黑色的霧氣跑到了衛(wèi)生間，鵺野問女同事學(xué)校有沒有什么奇怪的事發(fā)生？遭到同事的白眼。而在玉藻老師的家庭課上氣氛則很好，鈍子的作品被老師贊賞，高興之余的鈍子卻在鏡子里看到一張無臉的自己，并一反常態(tài)的跟同學(xué)起了沖突?！　∫雇砀惺艿窖龤獾涅w野拿著他的珠子在學(xué)校里走動(dòng)，在美術(shù)室找到妖怪，在妖怪的一番游說之后他離開了美術(shù)室。而班里的同學(xué)也在不同地點(diǎn)看到了不同樣子的妖怪。鈍子一直糾結(jié)于哪個(gè)才是正真的自己，為了幫助鈍子其他的幾位同學(xué)跟律子老師決定在午夜十二點(diǎn)潛入家庭教室去照一面鏡子，看能否照出真實(shí)的自己。同時(shí)鵺野鵺也潛入美術(shù)教書修復(fù)了佛像并超度了它?！　∫雇硎c(diǎn)同學(xué)們集體站在鏡子前什么變化也沒有，大家都勸鈍子安心一切都是她想多了，然后離開了，這時(shí)鏡子里的影像突然拉住了鈍子想把她拉進(jìn)去。在美術(shù)教室的鵺野感受到妖氣及時(shí)趕到，鵺野利用左手霸鬼的力量打敗了云外鏡。被小誠(chéng)和鈍子看到真實(shí)的自己后他們決定給鵺野保密，不會(huì)把他左手的事說出去。鈍子也終于可以直面真實(shí)的自己了。云外鏡失敗后玉藻老師也露出了自己妖怪的真面目。