故事的地點發(fā)生在了米德維爾，格蕾絲和亞瑟之前在精神病醫(yī)院找到了一張合照，合照上有朱利安，格蕾絲推測朱利安一定知道卡瑪的消息。格蕾絲找機會將朱利安綁了起來，對他進行酷刑，可他就是一副打死不說的樣子，氣得格蕾絲想要殺了他，可一旦殺了朱利安，尋找卡瑪的線索就徹底斷了。外面的人群吵著讓朱利安主持大局，亞瑟助人為樂的毛病又犯了，朱利安輕蔑地看了亞瑟一眼，諷刺著讓亞瑟穿著他的衣服出去主持大局。亞瑟穿上了朱利安的衣服上臺講話，大家看著他不是朱利安，臺下一片混亂，要將亞瑟趕下臺。一對龍鳳胎兄妹戴安和杰克開始實施他們的計劃，兩人身上帶著病毒，其他人只要和他們發(fā)生了性愛就會中病毒，于是兩人一同去感染其他人。格蕾絲始終都無法撬開朱利安的嘴，朱利安背著格蕾絲做小動作，將格蕾絲騙了出去，他乘機掙脫了手銬，終于解脫了。格蕾絲出去后看到了驚人的一幕，現場的人開始瘋狂性愛，他們已經失去了理智，亞瑟似乎也感染了病毒，目光呆滯的站在原地。格蕾絲給了亞瑟一腳，亞瑟清醒了一點，兩人準備想辦法拯救大家，朱利安說毒藥是博士發(fā)明的，所以解藥應該還在博士的實驗室，兩人飛快跑去實驗室找解藥。戴安和杰克看著瘋狂的人群，他們笑了笑，兩人此次的目的是殺了朱利安。就是因為朱利安的到來，毀了整個米德維爾，朱利安殺害了杰克和戴安的父母，小鎮(zhèn)上的人都被殺死了，只有他們幸存了下來。戴安和杰克準備將朱利安丟進絞肉機里，這是他應有的懲罰。面對兩人的恐嚇，朱利安絲毫不畏懼，臉上一點表情都沒有。格蕾絲和亞瑟找到了博士的解藥，但是想要解毒，必須讓戴安和杰克交配，可戴安和杰克是親兄妹，這件事情難上加難。為了拯救大家，格蕾絲只能冒險一試。當戴安和杰克剛準備將朱利安扔進絞肉機時，格蕾絲及時阻止了他們，格蕾絲運用一些手段成功讓兩人交配，朱利安趁著兩人交配時將他們推進了絞肉機，一群中毒至深的人群沖了進來，格蕾絲將排水管直接沖向了他們，大家得救了。克里斯的身體被短發(fā)女人改造了一番，他失明的眼睛能夠看見了，新的眼睛能夠看到別人看不見的東西，這只眼睛價值兩千萬，克里斯不得不為心竅公司工作，償還債務。聰明的克里斯一邊工作一邊打聽集團內幕，總有一天，他會逃出這個鬼地方。