俄羅斯籍的MORIZ持假護(hù)照入境被拘捕，MORIZ被盤問間披露了護(hù)照是從一海關(guān)人員余景新所獲得。因事件涉及公職人員非法售賣假護(hù)照，廉署首席調(diào)查主任ANNA派出下屬黃智遠(yuǎn)及從鄰隊調(diào)配過來的張立山調(diào)查事件。MORIZ愿當(dāng)臥底與廉署合作搜集罪犯的證據(jù)。MORIZ向新要求多本護(hù)照，新的同謀萬家文對他身分起疑，稱要接見他的首領(lǐng)才答應(yīng)交易。美國海關(guān)職員CARL充當(dāng)MORIZ的首領(lǐng)，文亦派另一?境處職員關(guān)瑞堯與他接洽，當(dāng)二人交易之際，CARL的身分被揭露，堯欲燒毀護(hù)照，幸遠(yuǎn)及時制止及將他拘捕。助堯簽發(fā)護(hù)照的移民官將至，山充當(dāng)堯接見他，當(dāng)移民官簽發(fā)偽證后，山亦隨即表明身分將他拘捕。