1939年，軍統(tǒng)局特工楊秋霜被特高課大島組的間諜殺害，為了揪出間諜“鐵佛”，找出楊秋霜留下的情報，軍統(tǒng)局周冠武處長請楊秋霜之妹楊秋怡與行動組長宋展鵬同去上海調(diào)查此事。上海事件后，周冠武見楊秋怡足智多謀，有心留為己用。身份神秘的軍統(tǒng)局特工任筱堂、亦正亦邪的江湖大盜老溫、憨態(tài)可掬力大無窮的秦二虎，也紛紛加入進(jìn)來，盡顯神通，形成一支以楊秋怡為首的軍統(tǒng)外圍特工小組。他們一次次地身入險境，和大島組斗智斗勇，用各種奇思妙計挫敗敵人，完成諸如尋兇，盜密，偽造，反間，暗殺等一個個看似不可能完成的任務(wù)。