武北川(喬鵬樾 飾)依照信上指示，開始在雪峰山挑動眾人對冉天明(張志堅 飾)的仇恨情緒，破壞收編。珍娘等人被他三言兩語就鼓動起來，他又以父仇激得石風(蘆芳生 飾)也要一起參加。眾人正要下山去殺冉天明，被黃夏(石安妮 飾)攔下。黃鶴南(寧曉志 飾)和卡謨也趕到，以大義勸阻眾人，必須先將日本人打敗，才能考慮自己的私仇。武北川回到乾城與南云中會面，密謀下一步對策，南云中要求他一定要破壞收編。武北川以找卡謨頭人為名，闖入指揮部，千鈞一發(fā)之際，黃鶴南替冉天明擋住了一彈子彈。臨死前，他叮囑石風不要一心想著殺冉天明報仇，并將湘西紅軍聯(lián)絡(luò)站的名單交給了黃夏。武北川受傷逃走。通過審問武北川的手下，他們的日本間諜身份終于被揭露，南貨記也被端掉。湘西抗日革屯軍點編儀式開始，冉天明表明抗日決心，石風在上臺上痛斥其為殺人兇手，冉天明表示希望石風借他一命，待到退敵之時，他會還上一個人頭。石風喝退想要追隨自己的人，一個人離開。