國光藝校的學生，為即將舉行的話劇公演，正努力的排練中，但喵子卻因緊張，連二句最簡單的對白也講不好，負責導演的冠軍為此大聲斥責喵子破壞整體演出水平，身心受創(chuàng)的喵子，因此哭著跑離排演場。

冠軍找到躲在操場哭泣的喵子，為剛才自己的失言感到抱歉，并安慰喵子說，如果演出當天真的忘詞，他會請校醫(yī)和如真在觀眾席上拿大字報提詞，沒想到這番話被路過的蕭菲菲聽到，于是，決定在演出當天利用大字報讓他們出糗。

終于到了演出的日子，大倉、力仁化了一個大濃妝，讓眾人為他們的妝扮笑到肚痛，而二人也因此緊張的想上廁所，但演出在即，冠軍不許他二人如廁，讓二人為此憋尿，又鬧出不少笑話。

在校長大力的邀請下，各地知名制作人及經紀人都來國光藝校參觀演出，但，膽小的喵子卻在此時失蹤，小康及思樂聞訊，急著在校園四處尋找，最終才在餐廳的角落找到哭泣的喵子，經由小康勸導，喵子才恢復信心，勇敢的回舞臺演出，讓校慶的公演劃下完美的句點。

明理學生江婷婷、方星穎、衛(wèi)紫菱和陳輝煌四人，自從看了國光藝校的演出后，深受感動，于是決定轉學，加入國光藝校的行列，此舉引來國光同學不小的撼動，尤其是大倉、力仁為此更是雀躍，因為他們心儀的江婷婷變成可以跟他們一起上學的同學了。

明理的蕭菲菲、詹宇森、邱晨光，自從得知輝煌背叛他們加入國光后，對輝煌更是懷恨在心，于是在課后痛打輝煌，被路過的冠軍出手救下，但，冠軍卻也因此受了輕傷。