第二季劇中加入了奧蘿拉（Aurora）、菲利普（Phillip）、木蘭（花木蘭(杰米·鐘 飾)）和新的敵人被稱為夔神（wraith）吸食人的靈魂的幽靈（噬魂怪）。主要講述侏儒怪（Rumplestillskin）將魔法以另一種方式流傳入了現(xiàn)實世界。當童話鎮(zhèn)中的角色忙于對付瑞金娜（Regina），新的危機隨著一塊不知名的圓形令牌將席卷而來。第二季中，花木蘭被描述成一位訓練有素、戰(zhàn)斗力極強的戰(zhàn)士，而且她高昂的精神狀態(tài)和直覺也增強了她的技能。另外，盡管花木蘭非常忠誠，但在劇中她發(fā)現(xiàn)自己很難相信別人。而睡美人這個角色則與原來的童話故事一樣，由于被瑪琳菲森（Maleficent）的紡車刺破了手指，因此睡美人陷入了深度睡眠之中，后來一位英俊王子的真愛之吻讓她蘇醒。