皇上陪采蝶到寺廟里為公主和駙馬超度，采蝶請求大師為自己剃度，并裝作失心瘋發(fā)作，皇上只好留下采蝶，帶著朝南回宮。南詔國大兵來犯，盡管眾位大臣主戰(zhàn)，可皇上還是決定面見南詔國使者蒙酋。蒙酋提出要繆氏姐妹獻舞，并對風燕和風螢無禮，皇上一氣之下殺了他。和談無望，飛鴻主動請求去南詔國議和。太后告訴眾位嬪妃，誰先生下龍子，就可被封為皇后。