燕雙鷹(張子健 飾)（張子健 飾）和沈七七(胡曉光 飾)（胡曉光 飾）纏斗，沈七七在理惠（蔣竹青 飾）幫助下非但沒能殺死燕雙鷹反而讓他跑了，因此沒法向長官交代。燕雙鷹在老伙計(jì)的墓前發(fā)現(xiàn)步鷹(馬精武 飾)（馬精武 飾）的懷表，為找出叛徒他獨(dú)自來到地下黨除奸隊(duì)，得知聯(lián)絡(luò)人喜鵲是叛徒，地下黨除奸隊(duì)的人得知燕雙鷹是燕彪的兒子大吃一驚，在相互知道對方身份和底細(xì)后他們商量著重建游擊三組。夜晚燕雙鷹被喜鵲抓住，喜鵲把他交給日軍處置，還沒來得及拷問就被他逃脫了，喜鵲見到燕雙鷹沒死大吃一驚。