春秋后期，諸侯割據(jù)、兵馬交錯、干戈相見。吳越兩國毗鄰不能相安。勾踐戰(zhàn)敗為吳國囚、臥薪嘗膽，立誓有朝一日滅吳。美女西施(張敏 飾)深得越王勾跌寵愛，而西施卻深被越大將范蠡(秦風(fēng) 飾)吸引。為了江山社稷，勾踐送西施往吳國，完成刺殺吳王夫差(童安格 飾)的使命，不料，通過接觸，西施深深陷入了與夫差的感情旋渦不能自拔，夫差也為情所累，血灑疆場。嗚呼哀哉！江山美人自古難兩全。